Действующие лица - Астраханцы, Ногайцы и Крымцы - заняты непрерывным выяснением 'У кого здесь самый большой хуй'. Русское государство под мудрым правлением сначала Василия Ивановича, затем Ивана Грозного занято попытками выжить и усилиться. В пьесе описываются события, связанные с вхождением Астрахани в состав России, включая взятие Казани и борьбу с астраханским ханом Ямгурчи.